每年“两会”的政府工作报告，都会引起资本市场高度关注。今年报告新词多，首次明确提出“双目标”、“双结合”打造中国经济新引擎，投资者自然要捕捉其中的机会。很多人分析，政府鼓励大众创业，万众创新，并实施中国制造2025，制定“互联网+”行动计划，全面推进“三网”融合，大幅提升宽带网络速率，把以互联网为载体、线上线下互动的新兴消费搞得红红火火。

  眼下“互联网、新兴消费”正是近期股市的热点。同时，从报告看，高端装备、新能源、环保、生物医药、现代农业等重大项目将实施，这些新兴产业可能成为资本市场中短期主导。

  关键词 互联网+

  机会：大数据、物联网和互联网金融

  原文：

  制定“互联网+”行动计划，推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合，促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展，引导互联网企业拓展国际市场。全面推进“三网”融合，加快建设光纤网络，大幅提升宽带网络速率，发展物流快递，把以互联网为载体、线上线下互动的新兴消费搞得红红火火。

  怎么炒股：

  这是第一次在政府工作报告当中大量提到互联网，包括新兴消费（以互联网为载体、线上线下互动）、移动互联网、工业互联网，以及“互联网+”行动计划等等，突出了互联网在经济结构转型当中的基础地位。招商证券认为，这会促进以移动互联网为基础的新兴产业发展，并促进新兴材料和能源产业发展。就投资而言，创业板和中小板存在结构性机会，而传统蓝筹股不会有大的机会。

  互联网＋，意味着将用互联网改造传统产业，宽带提速、物联网和互联网金融将加速爆发，网宿科技、远望谷、恒信移动等将受益。夸客金融郭震洲分析，报告提出大力发展普惠金融，让所有市场主体都能分享金融服务的雨露甘霖。目前网贷刚脱离起步阶段，进入快速发展阶段，对于整个新金融来说，未来互联网的权重将不断加大，金融市场化和多层次布局将成为大趋势。预计2015年网贷公司的总数量可能不会有大幅提升，市场集中度将有所提高，但整个行业的业务总量和规模将出现较大的扩张。

  关键词 环保税

  机会：空气和水治理、新能源

  原文：

  2014年“能耗强度下降4.8%，是近年来最大降幅”；2015年预期目标“能耗强度下降3.1%以上，主要污染物排放继续减少”。推行环境污染第三方治理。做好环保税立法工作。

  怎么炒股：

  国家对环保治理的决心更加坚定，加入了包括“环境污染是民生之患、民心之痛”这样的措辞；同时，减排指标更加全面（落实到的具体排放物更加细化，并且指标提高，如首次提到的氮氧化物排放要减少5%）；思路更加体系化（原本不同的减排指标分散在不同段落，现在整合提出； 提出的举措覆盖了尾气治理，减少煤炭消费，鼓励新能源等等），此外，首次对水污染治理提出明确要求。

  国泰君安分析师认为，环境治理是场攻坚战，二氧化碳等排放要降低，这要求继续关闭高污染高耗煤企业，会影响到煤炭生产，因而煤钢等产业继续调整萎缩，煤炭板块整体机会不大。当然，控制污染更重要的是发展清洁能源和发展循环经济，因而节能环保产业将成为新兴支柱产业。具体到A股，国电清新、永清环保、桑德环境等均值得关注。

  关键词 混合所有制

  机会：国企改革

  原文：

  有序实施国有企业混合所有制改革，鼓励和规范投资项目引入非国有资本参股。准确界定不同国有企业功能，分类推进改革；加快国有资本投资公司、运营公司试点，打造市场化运作平台，提高国有资本运营效率。

  怎么炒股：

  此前的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出，“积极发展混合所有制经济。”从“积极”到“有序”，一词之差，耐人寻味。混改节奏放缓，但国企国资改革依然是今年改革重点。李克强总理3月4日已经提出，抓住简政放权和财税金融、国企国资等改革重点，激发市场活力。百联股份因大股东筹划重大事项股票停牌，消息称可能与引入战略投资者发展混合所有制经济有关。同日，国企国资改革概念股上海九百涨停，益民集团和强生控股等也开始发力。上海证券研究院认为，各地国企改革措施今年将先后落地，混合所有制和员工持股是亮点，这将给资本市场不断增添活力。

  关键词 现代农业

  机会：新农机和节水

  原文：

  加快推进农业现代化。坚持“三农”重中之重地位不动摇，加快转变农业发展方式，让农业更强、农民更富、农村更美。加强农田水利基本建设，大力发展节水农业。加快新技术、新品种、新农机研发推广应用。

  怎么炒股：

  “三农”依然是“两会”聚焦领域，农业现代化将开启农业信息化和农业机械等大发展的新篇章。股神巴菲特2014年第四季度继续大比例增持农资巨头约翰迪尔，从进入信息化领域之初就借助传统农机业务的优势，不断深耕美国市场。齐鲁证券谢刚认为，随着土地流转各项政策推出以及各大农资企业经营模式创新，2015年将是二级市场布局中国大种植业板块股权投资的元年，并有望开启5-10年的黄金增长新时代。农资服务平台和农业信息化主题也有机会。推荐大北农、金正大、芭田股份。其中细分主线建议关注：农业互联网及农村金融(大北农、金正大和新希望)、农垦改革( ST大荒)、综合农资服务平台(金正大、芭田股份、史丹利和诺普信)、农业信息化(辉丰股份、江淮动力和神州信息)、现代种业(隆平高科和登海种业)。

  关键词 中国制造

  机会：机器人、高端装备业

  原文：

  要实施“中国制造2025”，坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展，加快从制造大国转向制造强国。采取财政贴息、加速折旧等措施，推动传统产业技术改造。

  怎么炒股：

  我国制造业进入产业再造和转型升级阶段，报告提到“中国制造2025规划”，包括大力发展高端装备制造业、新兴产业、生物能源、节能环保等。

  银河证券称，可从以下三主线布局“工业4.0”：

  一、工业机器人系统集成商借助本土多种优势将快速增长，看好掌握核心技术并能跨领域发展的系统集成企业，如机器人、博实股份、天奇股份等；

  二、在国家和产业资本大力支持下，核心零部件国产化有望超预期，看好已掌握相关零部件核心技术的企业如汇川技术、新时达；

  三、可关注有估值优势并且通过国内外合作或通过自身在工控领域的积累，计划进入机器人领域的相关上市公司：锐奇股份、慈星股份、上海机电。

  本报综合报道