点评：昨日两市大盘双双高开,全天一路震荡走高,最终双双以大幅上涨报收,两市共成交2581.7亿元,量能相比周三小幅放大,新增资金加仓的迹象有所显现,据大智慧SuperView数据显示,昨日两市大盘资金净流入19.60亿元。这主要体现在银行类、券商、煤炭石油、房地产、有色金属等板块。由此可见,资金仍然在持续大力加仓传统产业股,驱动着传统产业股的估值复苏行情继续向纵深发展。但是,高估值的品种仍然成为热钱减持的重灾区。电子信息、交通工具、教育传媒、计算机、通信等板块就出现了资金持续净流出的态势。综上所述,短线市场热钱仍然可能会围绕着传统产业股加大布局力度,因此,地产股渐现短线的交易性机会。一方面是因为全国布局的地产行业类龙头上市公司尚未受到三、四线城市地产销售下滑的影响,它们仍然拥有强大的现金获取能力和较高的盈利能力,目前的估值依然低企,是典型的估值洼地效应,金地集团、万科A等个股在前期就得到了产业资本背景的实力资金的积极增持,这就是最好的例证。看来,地产股渐成估值复苏旗手。另一方面则是因为稳增长已成为市场认可的政策取向。而稳增长的核心就是固定资产投资,所以,房地产投资力度的加大将是稳增长的最有效措施。既如此,未来的房地产投资力度将加大,有利于地产股业绩的回升。更为重要的是,有利于地产股的市场氛围的改善。所以,地产股有望成为市场关注的焦点品种,格力地产、宜华地产等题材丰富的二、三线地产股以及金地集团、万科A、保利地产等一线地产股可跟踪。  金百临咨询 秦洪